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Créer et personnaliser un tableau de bord dans Dynamics 365

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Chapitre 5 Leçon 2
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Découvrez comment configurer, personnaliser et exploiter les tableaux de bord dans Dynamics 365 pour visualiser efficacement vos données commerciales. Apprenez à créer des tableaux de bord adaptés à votre activité et à intégrer des rapports Power BI pour une analyse avancée.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, vous apprendrez à exploiter pleinement les fonctionnalités de tableaux de bord personnalisés au sein de Dynamics 365. Après une introduction sur l’intérêt des vues personnalisées pour un travail rapide et ciblé sur les entités telles que les contacts ou les prospects, la vidéo explore en détail le potentiel des tableaux de bord. Ces derniers permettent d’enchaîner graphiques, listes (vues), ressources web, chronologies et autres éléments disponibles dans la solution, pour une analyse visuelle enrichie et dynamique de vos données CRM.

L’accent est mis sur la personnalisation : chaque utilisateur peut adapter l’affichage (dispositions, composants, titres, types de graphiques…) en fonction de ses besoins opérationnels. L’interface de création est passée en revue pas à pas, mettant en avant la flexibilité des composants (graphique par source de prospect, liste de prospects ouverts ou fermés, opportunités, ajustement de la taille…). L’intégration avec Power BI est également abordée : il est possible d’insérer non seulement des tableaux de bord complets mais aussi des vignettes Power BI dans un tableau de bord Dynamics 365, offrant ainsi des analyses avancées sur vos données métiers.

Enfin, la vidéo présente une fonctionnalité méconnue de génération automatique d’un rapport Power BI basé sur une vue, renforçant l’utilisation de l’intelligence artificielle pour obtenir des rapports adaptatifs sans configuration complexe. Ce module s’inscrit dans une démarche d’optimisation du travail commercial et décisionnel : chaque tableau de bord peut être sauvegardé, partagé, rendu par défaut ou attribué à un utilisateur spécifique selon les nécessités organisationnelles.

Objectifs de cette leçon

L'objectif principal de cette leçon est de maîtriser la création et la personnalisation des tableaux de bord dans Dynamics 365. Les apprenants apprendront à intégrer différents composants, à configurer des affichages adaptés à leurs besoins, à utiliser les rapports et vignettes Power BI et à optimiser la gestion et l’exploitation de leur environnement CRM.

Prérequis pour cette leçon

Une connaissance de base de Dynamics 365 est nécessaire. Il est recommandé d’être à l’aise avec la navigation dans l’interface CRM et de comprendre les notions de vues, de graphiques et de gestion des entités (contacts, prospects, opportunités). Un accès à l’environnement Dynamics 365 et, pour l’intégration Power BI, un compte Power BI sont un atout.

Métiers concernés

Les tableaux de bord personnalisés sont particulièrement utiles pour les métiers de la vente (responsables commerciaux, ingénieurs d’affaires), les analystes CRM, les managers de la relation client, les équipes de marketing, ainsi que les chefs de projet digitales ou les administrateurs de solutions CRM.

Alternatives et ressources

Parmi les alternatives notables figurent Salesforce (tableaux de bord et rapports personnalisés), Zoho CRM, HubSpot CRM ou encore l'utilisation avancée de Google Data Studio pour la visualisation des données métier issues d'autres solutions CRM.

Questions & Réponses

Dynamics 365 permet de créer deux types de tableaux de bord : les tableaux de bord Dynamics 365, personnalisables directement dans l'application, et les tableaux de bord Power BI, qui doivent d’abord être créés dans Power BI Studio avant d’être intégrés dans Dynamics 365.
Pour construire un tableau de bord personnalisé, il faut d’abord choisir une disposition (nombre de colonnes et lignes), ajouter des composants (graphiques, listes, ressources web, vignettes Power BI, etc.), personnaliser les éléments (nom, hauteur, propriétés des vues et graphiques), puis enregistrer et éventuellement partager ou définir le tableau de bord comme affichage par défaut.
Cette fonctionnalité permet, en un seul clic, de générer automatiquement un rapport Power BI à partir d’une vue sélectionnée, exploitant l’intelligence artificielle pour proposer des résumés et visualisations adaptés sans configuration manuelle de l’utilisateur.