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Optimiser le Suivi des Opportunités avec Notion

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Chapitre 3 Leçon 3
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Apprenez à optimiser votre suivi des opportunités commerciales avec Notion à travers des vues Kanban et des automatisations personnalisées.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, nous explorons comment utiliser Notion de manière avancée pour suivre les opportunités commerciales, en passant d'une vue type Excel à une vue Kanban, inspirée de logiciels comme Trello. Nous abordons également la création d'automatisations simples mais efficaces, telles que le suivi des relances clients.

Vous apprendrez à structurer vos cartes d'opportunités de manière à inclure toutes les informations pertinentes, telles que le produit, le montant et l'entreprise concernée. La personnalisation de l'affichage des montants facturés permettra de prioriser les opportunités les plus lucratives.

Des systèmes de notification automatique et de changement de statut seront mis en place pour garantir un suivi rigoureux et éviter les oublis. Vous découvrirez également comment intégrer des boutons pour effectuer des actions récurrentes, telles que la mise à jour des dates de contact, afin de simplifier et d'accélérer vos processus quotidiens.

Objectifs de cette leçon

Les objectifs incluent la maîtrise de la création de vues Kanban dans Notion, l'implémentation de systèmes d'automatisation pour le suivi des opportunités, et la personnalisation des notifications pour un meilleur suivi commercial.

Prérequis pour cette leçon

Connaissance de base de l'outil Notion et des concepts de gestion de projet et de suivi des opportunités commerciales.

Métiers concernés

Ce sujet est pertinent pour les professionnels des ventes, les gestionnaires de projet, et les responsables de la relation client, où le suivi des opportunités et la relance sont cruciaux pour le succès.

Alternatives et ressources

Des alternatives à Notion pour le suivi des opportunités incluent des outils comme Trello, Asana, ou Jira, qui offrent aussi des fonctionnalités de gestion de projet et de tâches avec des vues Kanban.

Questions & Réponses

Pour transformer une vue Excel en vue Kanban sur Notion, il suffit de créer une nouvelle vue et de sélectionner 'Tableau Kanban', puis d'organiser les propriétés selon vos besoins pour un suivi visuel simplifié.
Le suivi des montants facturés dans les opportunités permet de prioriser les actions commerciales sur les transactions les plus importantes, augmentant ainsi le potentiel de chiffre d'affaires.
Pour automatiser la relance client avec Notion, une propriété de date et une formule conditionnelle peuvent être utilisées pour générer des notifications lorsque la date de relance approche ou est dépassée.