Découverte de l'interface
Organisations des documents
Les bases de données
Les relations croisées
Gérer les dates
Gérer les formules
Les rollups
Les embeds
Creation d'un CRM de suivi clients
Collaboration et partage
Détails de la leçon
Description de la leçon
Dans cette leçon, nous allons explorer comment regrouper et gérer efficacement toutes vos bases de données au sein d'un projet de CRM dans Notion. L'objectif est de permettre une vue unique et en temps réel de toutes les activités de votre entreprise. Vous apprendrez à créer des vues différentes, à ajouter des liens vers vos bases de données, et à personnaliser l'affichage pour une meilleure lisibilité et efficacité. Notion offre des fonctionnalités avancées comme les vues board, timeline et galerie, facilitant le suivi des projets. Vous verrez également comment ajouter des éléments de liste déroulante pour optimiser l'espace et rendre l'interface utilisateur plus fluide. Par ailleurs, la leçon aborde l'importance de travailler en mode collaboratif, permettant aux collègues de consulter ou d'interagir avec les données en temps réel. À terme, vous serez capable de créer et partager un CRM complet sur Notion, rendant la gestion des clients et des projets plus organisée.
Objectifs de cette leçon
Les objectifs de cette vidéo sont d'enseigner comment centraliser différentes bases de données dans un CRM Notion, de démontrer l'ajout de vues personnalisées, et de partager le CRM en mode collaboratif.
Prérequis pour cette leçon
Pour suivre cette vidéo, il est recommandé d'avoir des connaissances de base en gestion de bases de données et une familiarité avec Notion.
Métiers concernés
Les professionnels tels que les chefs de projet, les responsables de la relation client, et les analystes de données peuvent grandement bénéficier de l'utilisation de Notion pour gérer un CRM.
Alternatives et ressources
Des alternatives à Notion pour la gestion des CRM incluent Salesforce, HubSpot, et Zoho CRM.
Questions & Réponses
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