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Suivre les factures et règlements dans Sage Active

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Chapitre 5 Leçon 4
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Apprenez à suivre les factures et à contrôler les règlements dans Sage Active grâce à l'outil de lettrage, afin d'automatiser la gestion des comptes clients et fournisseurs et d’optimiser le suivi des paiements.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette leçon détaille l’utilisation du module de lettrage de Sage Active pour assurer un suivi rigoureux des factures clients et fournisseurs ainsi que des règlements correspondants. Vous découvrirez comment accéder à la fonctionnalité via le menu « Comptabilité », puis « Lettrage » et le sous-menu « Tiers ». Un focus est fait sur la lecture de l’écran principal où, sur la partie gauche, la liste des clients et fournisseurs enregistrés s’affiche accompagnée de leur solde, permettant d’identifier rapidement la situation de chaque compte.

En sélectionnant un tiers spécifique, l'utilisateur accède au détail des écritures comptables associées, avec des colonnes indiquant les informations essentielles (journal, date, référence, compte, libellé, montant débit/crédit). La leçon insiste sur la notion d’écritures lettrées et non lettrées, et montre comment utiliser le filtre « Statut » pour visualiser toutes les opérations, qu’elles soient encore en attente ou régularisées.

Une attention particulière est portée à la lettre de lettrage : celle-ci permet de rapprocher facilement une facture et son règlement, ou toute autre écriture liée. Ce système, couplé à la visualisation synthétique proposée par Sage Active, constitue une méthode efficace pour contrôler et vérifier l’état des paiements et encaissements.

Cette vidéo constitue un indispensable pour quiconque souhaite maîtriser le suivi dynamique des comptes clients/fournisseurs dans une solution comptable moderne.

Objectifs de cette leçon

Acquérir une maîtrise du lettrage dans Sage Active pour :

  • Vérifier la situation des comptes clients et fournisseurs.
  • Identifier les factures réglées et celles restant à payer.
  • Optimiser la gestion de trésorerie via un suivi précis des encaissements et paiements.

Prérequis pour cette leçon

  • Connaître les bases de la comptabilité client/fournisseur.
  • Savoir naviguer dans le logiciel Sage Active ou tout logiciel de comptabilité similaire.
  • Disposer de droits d’accès au module « Comptabilité » dans Sage Active.

Métiers concernés

  • Comptables et collaborateurs en cabinet
  • Gestionnaires de PME/PMI
  • Contrôleurs de gestion
  • Responsables administratifs et financiers
  • Auditeurs internes

Alternatives et ressources

  • EBP Comptabilité
  • QuadraCompta
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • QuickBooks
  • Odoo

Questions & Réponses

L’écran de lettrage permet de suivre l’ensemble des factures et règlements associés aux clients et fournisseurs, d’identifier les soldes, de consulter le détail des écritures et de repérer les opérations lettrées ou en attente de paiement grâce à un affichage synthétique et filtrable.
Une facture est considérée comme réglée lorsqu’elle est lettrée, c’est-à-dire marquée d’une même lettre de lettrage que son règlement correspondant, ce qui les associe visuellement et facilite le rapprochement et le contrôle des paiements.
Le détail des écritures affiche le journal, la date, la référence de la pièce, le compte comptable, le libellé, les montants débit et crédit, ainsi que le statut de lettrage. Ces informations permettent d’avoir une vue complète et précise sur chaque opération enregistrée.