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Comment utiliser le partage de vues dans TimeTonic

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Chapitre 5 Leçon 3
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Apprenez à partager des vues entre espaces de travail dans TimeTonic pour une meilleure collaboration et un contrôle accru des données.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette vidéo explique comment tirer parti du partage de vues dans l'application TimeTonic. Nous partons d'un CRM formation comprenant diverses tables et vues, pour créer un nouvel espace de travail appelé CRM collaborateur. Ce dernier sera dédié à la collaboration en partageant certaines vues spécifiques, telles que la vue commerciale et la vue galerie. L'objectif est d'établir un meilleur contrôle d'accès aux données, assurant que seule l'information pertinente est accessible aux utilisateurs appropriés. Cette fonctionnalité permet aussi de personnaliser l'esthétique et la présentation des espaces de travail pour une navigation simplifiée.

Dans un second temps, nous explorons comment restreindre la modification de certains champs, tel que le chiffre d'affaires, pour assurer l'intégrité des données. Grâce aux droits paramétrés, le système TimeTonic garantit que les modifications peuvent être contrôlées et appropriées à chaque contexte d'usage. Cette fonctionnalité donne la possibilité de définir des espaces dédiés pour diverses fonctions au sein de la même organisation, comme des vues ajustées pour les commerciaux ou pour la comptabilité, avec des permissions distinctes pour chacune d’elles.

Objectifs de cette leçon

Comprendre comment configurer le partage de vues dans TimeTonic pour optimiser la collaboration et sécuriser les données. Apprendre à personnaliser les permissions d'accès selon les besoins des utilisateurs. Découvrir comment structurer différents espaces de travail pour divers départements de l'organisation.

Prérequis pour cette leçon

Connaissance de base de l'utilisation de TimeTonic et des concepts fondamentaux de la gestion de la relation client (CRM).

Métiers concernés

Les compétences développées sont particulièrement utiles pour les métiers de la gestion de projet, gestion de la relation client (CRM), les administrateurs de systèmes et les analystes de données.

Alternatives et ressources

Des solutions alternatives peuvent inclure d'autres plateformes de gestion collaborative comme Monday.com, Airtable ou Asana.

Questions & Réponses

Le partage de vues permet de contrôler précisément quelles informations sont accessibles à quels utilisateurs, facilitant ainsi la collaboration en ne montrant que les données pertinentes à chaque département ou fonction.
Les vues commerciales, galeries, et cartes peuvent être partagées. Elles sont adaptées selon les exigences spécifiques des utilisateurs dans chaque espace de travail.
Il est possible de définir les droits de modification des champs, comme le passage en lecture seule pour des champs sensibles comme le chiffre d'affaires, afin de prévenir les modifications non autorisées.