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Créer un CRM avec TimeTonic : Guide et astuces

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Chapitre 3 Leçon 1
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Apprenez à construire votre CRM avec TimeTonic en ajoutant des champs personnalisés pour gérer efficacement vos données d'entreprise.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette vidéo, nous explorons l'interface TimeTonic pour construire un CRM sur mesure, en commençant par l'ajout de champs de texte. La leçon commence par la création d'une table dédiée aux entreprises où chaque entrée doit comporter une raison sociale formatée pour une meilleure uniformité. L'accent est mis sur l'importance de catégoriser les données par types, qu'il s'agisse de texte, de nombres ou d'autres formats, afin d'optimiser leur utilisation.

Nous abordons aussi les types de champ tels que le Smart Text permettant des options de mise en forme avancées. Vous apprendrez à structurer vos données avec des formats comme les majuscules automatiques ou le texte multiligne.

Au fur et à mesure de la formation, nous créons des tables supplémentaires, notamment pour les contacts, en illustrant comment choisir les bonnes options de formatage pour garantir l'accès et la manipulation efficace de vos données. Les outils présentés dans cette leçon sont idéaux pour toute personne souhaitant exploiter pleinement le potentiel d'un CRM personnalisé.

Objectifs de cette leçon

Les objectifs de cette vidéo incluent : apprendre à ajouter et formater des champs de texte dans TimeTonic, comprendre l'importance de la catégorisation des données, et explorer les fonctionnalités avancées des champs tels que le Smart Text.

Prérequis pour cette leçon

Aucun prérequis technique n'est nécessaire, bien qu'une compréhension de base des concepts de gestion de données soit un avantage.

Métiers concernés

Ce sujet est particulièrement pertinent pour les métiers de la gestion de projet, de la gestion des ressources humaines et de la data science.

Alternatives et ressources

Des solutions alternatives à TimeTonic incluent des logiciels tels que Trello, Airtable ou Notion qui offrent également la gestion de données et de CRM.

Questions & Réponses

La création d'une table d'entreprises commence par l'ajout de colonnes, telles que 'raison sociale', suivie du choix des types de champ appropriés pour chaque donnée.
Catégoriser les données permet de réaliser des opérations spécifiques, comme des calculs sur des nombres, impossible avec des chaînes de texte. Cela optimise l'utilisation et la manipulation des données.
Le Smart Text offre des options avancées de mise en forme, telles que le gras, la couleur de texte et l'insertion d'images, ce qui le rend puissant pour des présentations complexes.