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Liaison des Clients au Suivi Commercial dans FileMaker

Exemple de lien : client-suivi
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Créer des Rubriques et Établir des Liens

Objectifs

Les objectifs de cette vidéo sont d'enseigner comment:

  • Lier la table des clients à la table du suivi commercial.
  • Créer et configurer des rubriques adaptées pour le suivi des contacts.
  • Gérer les dates de rappel de manière flexible.
  • Mettre en place une boîte à cocher pour marquer les suivis effectués.

Résumé

Apprenez à créer une liaison entre vos clients et le suivi commercial dans FileMaker. Simplifiez la gestion des contacts et des rappels en quelques étapes simples.

Description

Dans cette leçon, nous allons détailler le processus de création d'un lien entre la table clients et la table suivi dans FileMaker, le suivi représentant le suivi commercial. Vous comprendrez les étapes nécessaires pour suivre les contacts avec les clients, enregistrer les motifs des appels, fixer des dates de rappel, et ajouter des commentaires. Nous aborderons également la création d'une boîte à cocher pour marquer les suivis effectués, ainsi que les méthodes pour rendre ces suivis plus flexibles en permettant la modification des dates de rappel préremplies.

En partant du principe que le suivi concerne des contacts au sein d'une entreprise, nous choisirons de lier le suivi directement au client. Cette approche permet non seulement de faciliter la gestion des contacts, mais offre aussi une flexibilité accrue en adaptant les champs automatiques aux besoins précis des utilisateurs.

Vous apprendrez à utiliser des rubriques de type texte, date, et booléen pour organiser efficacement vos données. Enfin, nous verrons comment mettre en place les modèles nécessaires pour visualiser et interagir avec les suivis dans votre base de données FileMaker.

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Questions - réponses

Pourquoi lier le suivi directement au client et non au contact?
Lier le suivi au client permet de suivre plus efficacement les interactions à l'échelle de l'entreprise et offre une vue d'ensemble centralisée des contacts commerciaux.
Comment rendre flexibles les dates de rappel automatiquement générées?
Vous pouvez rendre les dates de rappel flexibles en les configurant pour qu'elles soient modifiables manuellement, permettant ainsi d'ajuster les rappels en fonction des préférences des clients.
Quel est l'avantage de créer une boîte à cocher pour les suivis effectués?
Une boîte à cocher permet de marquer facilement quels suivis ont été effectués, simplifiant ainsi le suivi visuel des actions et évitant les redondances.

Programme détaillé