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Transformation de Devis en Facture avec FileMaker Pro

Validation du devis et création de la facture
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Apprendre FileMaker Pro 13
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Étape par Étape pour Automatiser le Processus

Objectifs

Les objectifs de cette vidéo sont de permettre aux utilisateurs de créer une structure de facturation efficace, de gérer les relations entre différentes tables et d'automatiser la transformation de devis en facture.

Résumé

Cette vidéo explique comment transformer un devis en facture de manière automatisée en utilisant FileMaker Pro.

Description

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment automatiser la transformation d'un devis en facture à l'aide de FileMaker Pro. La vidéo démontrera la création de la structure nécessaire pour les factures, la gestion des liens entre les différents éléments, et l'écriture d'un script pour effectuer la transformation. Vous apprendrez à:

  • Créer et structurer les tables pour les factures et leur contenu.
  • Gérer les relations entre les clients, les devis et les stocks.
  • Écrire un script pour automatiser l'importation des données de devis vers les factures.

Ce tutoriel est essentiel pour ceux qui cherchent à optimiser leur processus de facturation en utilisant FileMaker Pro, tout en garantissant l'intégrité et la cohérence des données.

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Questions - réponses

Pourquoi est-il nécessaire de créer une structure de facture distincte du devis?
Il est nécessaire afin de maintenir l'intégrité des données et de permettre des manipulations spécifiques à chaque type de document, tout en automatisant le processus.
Comment FileMaker Pro gère-t-il les relations entre les tables?
FileMaker Pro utilise des liens directs et indirects entre les tables pour assurer que les données sont correctement associées et accessibles, même avec des occurrences multiples de la même table.
Quelle est l'importance d'importer les enregistrements liés dans le script?
Importer les enregistrements liés permet de s'assurer que toutes les données pertinentes sont transférées et associées correctement dans la nouvelle table des factures.

Programme détaillé