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Comment créer une transaction et ajouter un lead dans Hubspot

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Chapitre 5 Leçon 4
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Découvrez comment créer une transaction et ajouter un lead dans votre pipeline Hubspot.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, nous allons explorer en détail le processus de création d'une transaction sur la plateforme Hubspot. D'abord, nous examinerons les soumissions reçues via le formulaire de marketing. Nous découvrirons ensuite comment transformer ces soumissions en leads dans le pipeline. En quelques clics, vous apprendrez à naviguer dans Hubspot, à créer une nouvelle transaction et à la qualifier en renseignant les informations pertinentes comme le prénom, le nom, l'email et d'autres détails fournis par le lead. Vous comprendrez comment associer cette transaction à un pipeline existant, déterminer la phase de la transaction, établir une date de fermeture et en identifier le propriétaire. Enfin, nous verrons comment associer des propriétés spécifiques à cette transaction, comme les services envisagés par le lead. Cette leçon est essentielle pour toute personne souhaitant optimiser la gestion de ses opportunités d'affaires sur Hubspot.

Objectifs de cette leçon

À la fin de cette vidéo, vous serez capable de :

  • Créer une transaction dans Hubspot
  • Qualifier un lead en renseignant les informations nécessaires
  • Associer une transaction à un pipeline existant
  • Déterminer les propriétés et priorités d'une opportunité

Prérequis pour cette leçon

Pour suivre cette vidéo, il est recommandé d'avoir :

  • Une connaissance de base de Hubspot et de ses fonctionnalités
  • Accès à un compte Hubspot gratuit
  • Des notions de gestion de leads et d'opportunités

Métiers concernés

Cette vidéo est pertinente pour les métiers suivants :

  • Responsables marketing
  • Commerciaux
  • Chargés de clientèle
  • Consultants en stratégie de vente

Alternatives et ressources

En alternative à Hubspot, vous pourriez considérer des logiciels comme :

  • Salesforce
  • Pipedrive
  • Zoho CRM

Questions & Réponses

En cliquant sur « Marketing », puis sur « Formulaire », vous pouvez voir combien de fois votre formulaire a été vu et combien de soumissions ont été reçues.
Vous devez renseigner le nom du lead, l'associer à un pipeline, déterminer la phase de la transaction, les montants éventuels, la date de fermeture, et le propriétaire en interne de la transaction.
La priorité vous permet de trier vos opportunités d'affaires par ordre d'importance, vous aidant ainsi à mieux gérer votre pipeline et à prioriser les leads ayant le plus de potentiel.