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Comment créer une transaction et ajouter un lead dans Hubspot

Créer une transaction
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Apprendre Hubspot : Les fondamentaux
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Étapes pour créer une transaction

Objectifs

À la fin de cette vidéo, vous serez capable de :

  • Créer une transaction dans Hubspot
  • Qualifier un lead en renseignant les informations nécessaires
  • Associer une transaction à un pipeline existant
  • Déterminer les propriétés et priorités d'une opportunité

Résumé

Découvrez comment créer une transaction et ajouter un lead dans votre pipeline Hubspot.

Description

Dans cette leçon, nous allons explorer en détail le processus de création d'une transaction sur la plateforme Hubspot. D'abord, nous examinerons les soumissions reçues via le formulaire de marketing. Nous découvrirons ensuite comment transformer ces soumissions en leads dans le pipeline. En quelques clics, vous apprendrez à naviguer dans Hubspot, à créer une nouvelle transaction et à la qualifier en renseignant les informations pertinentes comme le prénom, le nom, l'email et d'autres détails fournis par le lead. Vous comprendrez comment associer cette transaction à un pipeline existant, déterminer la phase de la transaction, établir une date de fermeture et en identifier le propriétaire. Enfin, nous verrons comment associer des propriétés spécifiques à cette transaction, comme les services envisagés par le lead. Cette leçon est essentielle pour toute personne souhaitant optimiser la gestion de ses opportunités d'affaires sur Hubspot.

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Questions fréquentes

Comment savoir si un lead a rempli le formulaire de soumission?
En cliquant sur « Marketing », puis sur « Formulaire », vous pouvez voir combien de fois votre formulaire a été vu et combien de soumissions ont été reçues.
Quels champs doivent être renseignés pour qualifier une transaction?
Vous devez renseigner le nom du lead, l'associer à un pipeline, déterminer la phase de la transaction, les montants éventuels, la date de fermeture, et le propriétaire en interne de la transaction.
Quelle est l'importance de la priorité dans une transaction?
La priorité vous permet de trier vos opportunités d'affaires par ordre d'importance, vous aidant ainsi à mieux gérer votre pipeline et à prioriser les leads ayant le plus de potentiel.

Programme détaillé

3 commentaires
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Baba Pierre Ghislain G.
Il y a 10 mois
Bonjour !
Très bonne formation pour débutant, j'ai beaucoup appris mais je suis resté sur ma soif. il faut un peu plus …
Sonia naima A.
Il y a 2 ans
c est un bon début pour appréhender l'outil
frederic B.
Il y a 3 ans
Dommage qu’il n’y ai pas une formation avancée