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Comment Inviter un Collaborateur à Votre CRM Hubspot

Inviter un collaborateur
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Apprendre Hubspot : Les fondamentaux
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Ajouter des Utilisateurs sur Hubspot

Objectifs

Les objectifs de cette vidéo sont :
- Comprendre comment inviter un collaborateur sur Hubspot.
- Apprendre à attribuer des rôles et des autorisations.
- Savoir importer plusieurs utilisateurs via un fichier csv.

Résumé

Découvrez comment inviter un collaborateur à rejoindre votre espace CRM Hubspot pour améliorer la gestion de vos campagnes et outils marketing.

Description

Dans cette leçon, nous allons examiner étape par étape comment inviter un collaborateur à rejoindre votre espace CRM Hubspot. Ce processus est essentiel pour assurer une collaboration efficace au sein d'une équipe, particulièrement quand plusieurs membres travaillent sur des campagnes marketing ou commerciales. Vous apprendrez à ajouter des utilisateurs, à définir leurs rôles et leurs autorisations, et à envoyer des invitations directement par email. Nous couvrirons également comment importer plusieurs utilisateurs à la fois via un fichier csv pour les grandes équipes.

En parcourant les diverses fonctionnalités de Hubspot, vous verrez comment attribuer des accès spécifiques aux différents modules, tels que contacts, transactions, et outils marketing. Enfin, nous montrerons aussi comment donner des droits d'administrateur pour une gestion plus flexible et centralisée.

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Questions fréquentes

Quel type de fichier peut être utilisé pour ajouter plusieurs utilisateurs à la fois sur Hubspot ?
Vous pouvez utiliser un fichier au format csv pour importer plusieurs utilisateurs simultanément dans Hubspot.
Comment donner un accès administrateur à un nouvel utilisateur sur Hubspot ?
Pour donner un accès administrateur, cliquez sur 'actions', puis sélectionnez 'donner le rôle de super administrateur'.
Quelles sont les principales catégories de permissions que l’on peut attribuer sur Hubspot ?
Les principales catégories de permissions incluent l'accès aux contacts et entreprises, aux transactions, aux outils marketing, au support client et aux rapports.

Programme détaillé

3 commentaires
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Baba Pierre Ghislain G.
Il y a 10 mois
Bonjour !
Très bonne formation pour débutant, j'ai beaucoup appris mais je suis resté sur ma soif. il faut un peu plus …
Sonia naima A.
Il y a 2 ans
c est un bon début pour appréhender l'outil
frederic B.
Il y a 3 ans
Dommage qu’il n’y ai pas une formation avancée