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Gestion et Tri des Transactions dans un Pipeline Commercial

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Filtrer les Transactions pour une Meilleure Organisation

Objectifs

Apprendre à organiser les transactions dans un pipeline commercial en utilisant des filtres efficaces pour une meilleure gestion des opportunités de vente.

Résumé

Découvrez comment utiliser des filtres pour organiser et gérer efficacement les transactions dans un pipeline commercial.

Description

Dans cette leçon, nous explorons le concept du pipeline commercial et les différentes étapes d'un cycle de vente. Nous avons déjà étudié en détail la soumission du formulaire et la création de nouvelles opportunités de vente, illustrées avec l'exemple de LEAD1. Une fois une transaction créée, nous pouvons utiliser la méthode de drag and drop pour la faire évoluer dans les différentes phases du pipeline. Il est également possible d'ajouter et de mettre à jour les informations relatives à chaque transaction pour optimiser les chances de réussite.

Afin de gérer un grand nombre de transactions, il est crucial de pouvoir filtrer les opportunités selon divers critères : date de création, propriétaire des opportunités, date de dernière activité et montant potentielle des gains. Par exemple, un commercial peut choisir de voir uniquement les opportunités qui lui sont assignées ou celles dont la valeur dépasse un certain seuil. De plus, des filtres avancés peuvent être appliqués pour une organisation encore plus fine. Ainsi, ces outils permettent une meilleure organisation et une gestion plus efficace des flux de ventes, ce qui est essentiel lorsque le volume des transactions augmente.

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Questions fréquentes

Quels critères peuvent être utilisés pour filtrer les transactions dans un pipeline commercial ?
Les transactions peuvent être filtrées par date de création, propriétaire des opportunités, date de dernière activité et montant potentiel des gains.
Comment les transactions évoluent-elles dans les différentes phases du pipeline ?
Les transactions évoluent dans le pipeline en utilisant la méthode de drag and drop pour les déplacer d'une phase à une autre.
Pourquoi est-il utile d'appliquer des filtres aux transactions dans un pipeline commercial ?
Les filtres permettent une meilleure organisation et une gestion efficace des opportunités de vente, surtout lorsque le volume des transactions augmente.

Programme détaillé

3 commentaires
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Baba Pierre Ghislain G.
Il y a 10 mois
Bonjour !
Très bonne formation pour débutant, j'ai beaucoup appris mais je suis resté sur ma soif. il faut un peu plus …
Sonia naima A.
Il y a 2 ans
c est un bon début pour appréhender l'outil
frederic B.
Il y a 3 ans
Dommage qu’il n’y ai pas une formation avancée