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Transformation de Devis en Facture avec FileMaker

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Chapitre 4 Leçon 6
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Apprenez à transformer un devis en facture dans FileMaker grâce à la création et la copie de tables.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, nous allons voir comment transformer un devis en facture dans FileMaker. Tout d'abord, nous commencerons par créer les tables nécessaires. L'intérêt de la version Advanced de FileMaker est qu'elle permet de copier des tables, ce qui nous évite de recréer le travail de A à Z. Si vous ne disposez pas de la version Advanced, il faudra tout recréer manuellement.

Nous copierons la table de devis pour la coller en tant que table de facturation. Ensuite, nous dupliquerons les lignes de devis pour les associer aux factures. Les rubriques et les liens seront modifiés et adaptés en conséquence. Nous verrons également comment gérer les liens entre les tables et les articles relatifs aux clients et aux factures.

Enfin, nous aborderons un script permettant de transférer les informations d'un devis vers une facture, sachant que les informations des lignes de devis peuvent être plus complexes à récupérer. Ce processus automatisé facilitera considérablement la gestion des devis et des factures dans votre base de données FileMaker.

Objectifs de cette leçon

L'objectif de cette vidéo est de montrer comment créer et lier des tables dans FileMaker pour transformer un devis en facture, et automatiser ce processus à l'aide de scripts.

Prérequis pour cette leçon

Pour suivre cette vidéo, vous devez avoir des connaissances de base en utilisation de FileMaker, ainsi qu'une compréhension élémentaire de la création et de la gestion de tables dans ce logiciel.

Métiers concernés

Ce sujet est particulièrement pertinent pour les métiers de la gestion administrative, de la comptabilité, ainsi que pour les développeurs spécialisés en bases de données.

Alternatives et ressources

Comme alternatives, vous pouvez utiliser d'autres logiciels de gestion de base de données ou de facturation tels que Microsoft Access ou des solutions cloud comme QuickBooks.

Questions & Réponses

La version Advanced de FileMaker permet de copier des tables, ce qui évite de refaire le travail de A à Z lorsque vous transformez un devis en facture.
Les factures doivent être liées aux clients, les lignes de facture doivent être associées aux factures, et toutes ces tables doivent être reliées aux articles concernés.
Le script a pour rôle de transférer automatiquement les informations des devis et des lignes de devis vers les factures, simplifiant ainsi le processus de facturation.