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Numérotation Automatique des Devis avec FileMaker

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Chapitre 6 Leçon 2
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Apprenez à numéroter automatiquement vos devis en utilisant FileMaker, en incorporant année, mois et client pour une gestion efficace.

Détails de la leçon

Description de la leçon

La numérotation automatique des devis dans FileMaker facilite grandement la gestion des documents en récupérant l'année, le mois, le nom du client et en ajoutant un numéro incrémenté automatiquement.

Nous vous guiderons à travers la création d'un script pour numérotter chaque devis de manière successive en utilisant les variables locales et globales de FileMaker. Ce script permet d'afficher tous les enregistrements, annuler les tris, et aller sur le dernier enregistrement pour mémoriser et incrémenter le numéro de devis. Ensuite, nous vous montrerons comment ajuster ce numéro pour inclure les deux derniers chiffres de l'année et le mois de la date du devis, offrant ainsi un système de référence pratique et cohérent.

Nous aborderons également des options pour garantir que les numéros d'incrémentation soient toujours composés d'un minimum de chiffres, en ajoutant des zéros si nécessaire, afin d'assurer une présentation uniforme et professionnelle.

Objectifs de cette leçon

Les objectifs de cette vidéo sont de :

  • Apprendre à créer un système de numérotation automatique pour les devis dans FileMaker.
  • Comprendre l'utilisation des variables locales et globales dans FileMaker.
  • Savoir comment structurer un script pour gérer l'incrémentation des numéros de devis.

Prérequis pour cette leçon

Pour suivre cette vidéo, vous devez avoir :

  • Des connaissances de base en utilisation de FileMaker.
  • Une compréhension élémentaire des scripts dans FileMaker.
  • Un accès à un fichier de base de données dans FileMaker.

Métiers concernés

Ce système de numérotation automatique est particulièrement utile pour :

  • Les gestionnaires de projets qui doivent suivre des devis multiples.
  • Les comptables et responsables financiers pour la gestion des documents comptables.
  • Les petites entreprises et freelances pour une gestion administrative plus efficace.

Alternatives et ressources

Les alternatives à utiliser FileMaker pour la numérotation automatique des devis incluent :

  • Microsoft Excel ou Google Sheets avec des formules et scripts personnalisés.
  • Logiciels de gestion de devis comme QuickBooks ou Sage.

Questions & Réponses

Le premier élément à récupérer est l'année du devis.
Une variable locale, nommée $Numéro, est utilisée pour stocker temporairement le numéro de devis incrémenté.
FileMaker utilise deux types de variables : une variable locale commençant par $ et une variable globale commençant par $$.