CATALOGUE Bureautique Formation FileMaker Pro FileMaker 17 - Créer sa propre application

Transformer un Devis en Facture dans FileMaker

Retour à la formation
Chapitre 7 Leçon 1
Précédent
Suivant

Découverte des étapes pour transformer un devis en facture dans FileMaker.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, nous allons explorer en détail comment transformer un devis en facture en utilisant FileMaker. Tout d'abord, il est essentiel de noter que le modèle de devis a été retravaillé pour inclure une table externe, laquelle s'appuie sur le modèle de ligne de devis. Cela nous permet de visualiser facilement les données pertinentes. Une fois que le devis est préparé en incluant les articles souhaités et les taux de TVA appropriés, nous validons le devis pour le convertir en facture. Pour ce faire, il est nécessaire de créer une table facture ainsi qu'une table ligne de facture. Grâce aux licences avancées de FileMaker, cette opération est grandement simplifiée par la fonctionnalité de copie de table. Les noms des tables et des champs sont modifiés en conséquence, et des liens appropriés sont établis entre les tables facture, lignes de facture, clients, et articles. C'est grâce à ces liens que les données pertinentes peuvent être efficacement interconnectées, assurant une gestion cohérente et ordonnée des informations. En fin de compte, par cette méthode, nous garantissons un gain de temps considérable et une fluidité accrue dans la gestion des devis et des factures.

Objectifs de cette leçon

Comprendre le processus de conversion d'un devis en facture dans FileMaker.
Apprendre à créer et lier les tables nécessaires pour la facturation.
Optimiser la gestion des données clients et articles dans FileMaker.

Prérequis pour cette leçon

Connaissance préalable de l'utilisation de FileMaker et des bases de données relationnelles.

Métiers concernés

Les professionnels travaillant dans les domaines de la comptabilité, de la gestion commerciale, et de l'administration des ventes trouveront ce sujet particulièrement pertinent.

Alternatives et ressources

Alternativement, des logiciels comme QuickBooks ou Zoho Invoice peuvent être utilisés pour la gestion des devis et factures.

Questions & Réponses

Les articles sont inclus en utilisant une table externe qui affiche les données de la table ligne de devis.
Lier la table facture aux articles et aux clients permet de gérer efficacement les informations et de garantir leur cohérence à travers les documents.
Les licences avancées de FileMaker proposent une fonctionnalité de copie de table, simplifiant grandement la tâche de création et de modification des tables.