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Création de Rapports de Prospects et de Ventes

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Chapitre 8 Leçon 6
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Découvrez le processus de création d'un rapport de prospects et de ventes. Apprenez à personnaliser et partager vos analyses pour une meilleure prise de décision.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, nous explorons la création d'un rapport de prospects et de ventes. Vous apprendrez à nommer et partager votre rapport à diverses audiences. Les options incluent l'exportation en PDF, l'invitation par adresse email, l'accès par domaine, la publication publique, ou le partage via un lien direct. De plus, vous aurez la possibilité de planifier l'envoi de ces rapports en choisissant les destinataires et la fréquence d'envoi, tout en sélectionnant les pages spécifiques à partager.

Ensuite, nous abordons l'actualisation des données pour voir en temps réel les changements apportés à votre base. Nous discutons aussi des options pour ajouter des graphiques complexes, des filtres variés incluant la source et le responsable, ainsi que les statuts des prospects. Vous apprendrez à manipuler les données en créant des tableaux de bord interactifs, en réorganisant les informations, et en appliquant des codes de couleur pour une visualisation claire.

Objectifs de cette leçon

Les objectifs de cette vidéo incluent : comprendre les techniques de création de rapport, maîtriser les options de partage et de diffusion, et utiliser des filtres et graphiques pour une analyse approfondie des données.

Prérequis pour cette leçon

Afin de tirer le meilleur parti de cette vidéo, il est recommandé d'avoir une connaissance de base des applications de création de rapports et des concepts de gestion de données.

Métiers concernés

Les compétences acquises dans cette vidéo s'appliquent à des métiers tels que analyste de marketing, responsable de ventes, ou encore spécialiste en intelligence d'affaires.

Alternatives et ressources

Pour les utilisateurs cherchant des alternatives, des outils comme Google Data Studio ou Power BI peuvent être utilisés pour la création et l'analyse de rapports similaires.

Questions & Réponses

Les options de partage incluent l'exportation en PDF, l'ajout d'adresses email, l'accès par domaine, le partage public, et la distribution par lien direct.
Vous pouvez actualiser les données manuellement en forçant l'actualisation depuis votre source de données, ce qui vous permet de voir les changements en temps réel.
Les filtres vous permettent de segmenter les données pour des analyses plus détaillées et personnalisées, en fonction de critères comme la source, le responsable, ou le statut des prospects.