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Comprendre le flux commercial dans Dynamics 365 Sales

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Chapitre 2 Leçon 1
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Dans cette leçon, vous découvrirez comment fonctionne le flux commercial dans Dynamics 365 Sales. Vous apprendrez à tirer parti du Business Process Flow pour structurer efficacement la gestion des opportunités, de la qualification à la clôture.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette vidéo offre une exploration approfondie du flux commercial au sein de Dynamics 365 Sales, un outil central pour automatiser et structurer chaque étape du cycle de vente. Elle explique comment partir d’un prospect pour créer une opportunité, puis progresser à travers les phases essentielles : qualification, développement, proposition commerciale (devis), et finalement la clôture (commande et facturation). Le formateur insiste sur la notion fondamentale de Business Process Flow (BPF), une fonctionnalité hautement personnalisable permettant d'adapter le flux aux spécificités organisationnelles.


Chaque étape est détaillée : la qualification permet d’évaluer la pertinence du prospect, le développement implique l’approfondissement de l’opportunité via négociations et relances, la proposition consiste à générer et envoyer le devis, et enfin la clôture marque la conversion en commande et facture. La bande BPF, centrale visuellement dans Dynamics 365 Sales, guide le commercial pour franchir chaque étape, avec la possibilité de rendre certaines actions obligatoires ou optionnelles selon les besoins spécifiques de l’entreprise.


Grâce à cette ressource, vous maîtriserez le passage fluide du prospect à la facturation, optimiserez le suivi et la prévisibilité commerciale, et découvrirez comment personnaliser le flux selon vos processus internes.

Objectifs de cette leçon

L’objectif est de permettre aux apprenants de :
- Comprendre les différentes étapes d’un flux commercial standardisé.
- Utiliser le Business Process Flow pour piloter et personnaliser leur processus de vente dans Dynamics 365 Sales.
- Identifier les phases critiques du cycle de vente (qualification, développement, proposition, clôture) et appliquer les bonnes pratiques à chaque étape.

Prérequis pour cette leçon

Une connaissance de base des notions de CRM, de vocabulaire commercial, ainsi qu’une première approche de Dynamics 365 Sales sont recommandées. Il est préférable d’avoir déjà utilisé un outil de gestion de la relation client.

Métiers concernés

Ce sujet est particulièrement pertinent pour les commerciaux terrain et sédentaires, account managers, chefs des ventes, consultants en CRM, ainsi que tout professionnel devant structurer et piloter un pipeline commercial au sein d’une organisation.

Alternatives et ressources

Des solutions alternatives telles que Salesforce, HubSpot CRM, SAP Sales Cloud ou Zoho CRM offrent également des fonctionnalités équivalentes de gestion du flux commercial et peuvent convenir selon les besoins de l’entreprise.

Questions & Réponses

Les principales étapes sont la qualification du prospect, le développement de l’opportunité, la proposition commerciale (devis) et la clôture, menant à la commande et à la facturation. Chaque étape structure la progression du cycle de vente.
Le Business Process Flow guide le commercial à travers les différentes étapes du processus de vente, en assurant que toutes les informations et actions nécessaires sont réalisées à chaque étape pour garantir la réussite de chaque opportunité.
Il est possible de personnaliser les étapes du Business Process Flow selon les besoins de l’organisation, d’ajouter ou retirer des phases, de rendre certaines actions obligatoires, et même de créer plusieurs flux adaptés à différents types de ventes ou produits.