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Synchroniser Dynamics 365 avec Outlook et Teams : gestion des tâches et réunions

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Dans cette vidéo, apprenez comment intégrer et synchroniser Dynamics 365 avec Outlook et Microsoft Teams pour centraliser la gestion de vos tâches et réunions. Optimisez ainsi votre expérience CRM grâce à une vue consolidée de vos activités quotidiennes.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Ce module met en lumière les étapes clés pour réussir la synchronisation entre Dynamics 365, Microsoft Teams et Outlook. À travers un exemple concret sur la fiche d'un contact, la vidéo présente comment toutes les activités, y compris les réunions Teams et les tâches créées dans Outlook, sont centralisées dans la chronologie (timeline) de Dynamics 365.


Après avoir ajouté une photo au contact, l'utilisateur vérifie la présence d'une réunion Teams planifiée depuis Dynamics 365, et démontre la création d'une nouvelle réunion directement depuis Outlook avec association automatique au bon contact et enregistrement dans Dynamics. La procédure montre également comment visualiser et ajouter des tâches dans Outlook, et définit les actions pour garantir leur synchronisation dans Dynamics 365 via la sélection d'une catégorie spécifique et d'une date d'échéance.


La leçon met l'accent sur l'importance d'une organisation fluide, offrant la possibilité de gérer l'ensemble de ses activités métiers efficacement dans le CRM, qu'elles soient initiées depuis Outlook ou Teams. Les bénéfices incluent la cohérence des informations, la mobilité des collaborateurs et le gain de temps au quotidien grâce à une interface unifiée.

Objectifs de cette leçon

Comprendre comment centraliser et synchroniser l'ensemble de ses activités (tâches, réunions) entre Dynamics 365, Outlook et Teams. Optimiser la gestion des interactions client et garantir la mise à jour automatique des informations au sein du CRM.

Prérequis pour cette leçon

Une connaissance de base de Dynamics 365, d'Outlook et de Microsoft Teams est requise, ainsi qu’un accès utilisateur à ces plateformes. Il est recommandé de maîtriser les notions fondamentales de la gestion de tâches et de la planification de réunions.

Métiers concernés

Les commerciaux, assistants de direction, chefs de projet, responsables de la relation client, managers opérationnels et consultants CRM trouveront dans cette synchronisation une solution pertinente pour optimiser le pilotage de leurs activités quotidiennes.

Alternatives et ressources

Des solutions telles que Salesforce, Zoho CRM, HubSpot CRM, ou encore l'intégration de Google Workspace avec des outils de CRM peuvent également offrir des fonctionnalités similaires pour la synchronisation des activités.

Questions & Réponses

Une réunion ajoutée dans Outlook peut être synchronisée avec Dynamics 365 en vérifiant les informations du contact, en enregistrant la réunion sur le compte ou le contact dans le plugin Sales puis en choisissant la catégorie appropriée (ex : Suivi dans Dynamics 365). La synchronisation se fait alors automatiquement : la réunion est visible depuis la chronologie Dynamics 365.
Après avoir créé une tâche dans Outlook, il suffit de lui attribuer une date d’échéance et de sélectionner la catégorie « Suivi dans Dynamics 365 ». Cette tâche sera alors synchronisée et affichée dans la liste des activités de Dynamics 365.
La centralisation permet d’avoir une vue unifiée sur l’ensemble des interactions, tâches et rendez-vous liés à un compte ou à un contact, facilitant ainsi le suivi, la collaboration et l’efficacité opérationnelle pour les équipes commerciales et administratives.