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Fonctionnalités avancées et secrets d’utilisation de Dynamics 365 Sales

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Chapitre 5 Leçon 3
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Dans cette leçon, vous découvrirez les fonctionnalités avancées de Microsoft Dynamics 365 Sales, notamment l'intégration fluide avec Excel et Word, l'import/export de données et des astuces de recherche multidimensionnelle pour optimiser la gestion de vos opportunités.

Détails de la leçon

Description de la leçon

La vidéo propose une exploration détaillée des fonctionnalités avancées disponibles dans Dynamics 365 Sales, en mettant particulièrement l'accent sur l'intégration puissante avec les outils de la suite Microsoft. L'utilisateur découvre d'abord la relation étroite entre Dynamics 365 et Excel, qui permet de manipuler, analyser et exporter toutes les données du CRM en gardant les structures, filtres et modèles préconfigurés. Le tutoriel détaille l'utilisation des modèles Excel dynamiques permettant de générer des rapports interactifs et personnalisés, et présente la nouveauté de l'édition directe dans Excel Online pour modifier des enregistrements sans quitter Dynamics.

L'import de données depuis Excel est également présenté, solution idéale pour intégrer en masse de nouveaux enregistrements ou mettre à jour des informations à grande échelle. En parallèle, la vidéo explique l'usage des modèles Word pour générer automatiquement des devis, résumés ou commandes enrichis de champs dynamiques tirés du CRM, évitant ainsi les ressaisies manuelles.

Enfin, la leçon aborde les outils de recherche avancée, permettant de retrouver n'importe quelle donnée via la recherche Dataverse ou via des filtres personnalisés sur l’ensemble des entités. L'ensemble de ces astuces et secrets offre aux utilisateurs de Dynamics 365 un véritable gain de temps et une maîtrise accrue de la donnée, essentielle pour piloter l'activité commerciale de façon efficace et professionnelle.

Objectifs de cette leçon

L'objectif est de permettre aux apprenants de maîtriser l'intégration d’Excel et Word dans Dynamics 365 Sales, d'utiliser efficacement l’export, l’import de données, la création et la mise à jour de modèles dynamiques, ainsi que d’optimiser la recherche et l’analyse avancée des données CRM.

Prérequis pour cette leçon

Une connaissance de base de Dynamics 365 Sales et des outils Excel et Word est conseillée pour suivre cette vidéo dans de bonnes conditions.

Métiers concernés

Les métiers concernés sont principalement les commerciaux, gestionnaires de bases de données clients, analystes commerciaux, ainsi que les chefs de projet CRM et consultants en transformation digitale.

Alternatives et ressources

Parmi les solutions alternatives, on peut citer Salesforce, Zoho CRM, HubSpot CRM ou encore SAP Sales Cloud, qui proposent des fonctionnalités similaires d’intégration et de manipulation de données.

Questions & Réponses

Un modèle Excel dans Dynamics 365 Sales est un fichier préconfiguré, connecté aux données du CRM, qui permet aux utilisateurs de générer des rapports ou des analyses en temps réel sur la base de la structure et des colonnes définies. Il évite la création manuelle des tableaux et facilite le suivi et la visualisation des informations clés.
Dynamics 365 permet d’importer des données depuis Excel en utilisant un modèle de base correspondant aux colonnes du CRM. Après sélection et import du fichier, les enregistrements sont automatiquement créés ou mis à jour, ce qui simplifie la gestion d’un fort volume de données.
La recherche Dataverse permet de retrouver rapidement des informations dans plusieurs entités grâce à un mot-clé unique, tandis que la recherche avancée permet d’appliquer des filtres précis et personnalisés sur des entités spécifiques pour obtenir des résultats très ciblés.