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Créer et personnaliser les vues utilisateurs dans Dynamics 365 Sales

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Chapitre 5 Leçon 1
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Découvrez comment créer et personnaliser des vues personnalisées dans Dynamics 365 Sales pour améliorer l’accès aux données commerciales. Cette vidéo guide les utilisateurs dans l’optimisation de leurs outils CRM pour une efficacité accrue.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, vous apprendrez à gérer, personnaliser et partager des vues utilisateurs au sein de Dynamics 365 Sales, un composant clé de toute gestion commerciale moderne. Après avoir présenté l’accès aux fiches complètes d’information et l’intérêt de travailler efficacement depuis les tableaux de bord, la formation se concentre sur la création de vues personnalisées adaptées aux besoins commerciaux des utilisateurs.

Vous serez guidé pas à pas pour filtrer vos prospects selon des critères précis (ex. : revenu annuel supérieur à un million), ajouter ou réorganiser des colonnes (téléphone, e-mail, pays, etc.), et manipuler les filtres avancés ou les champs associés. La vidéo souligne l’importance de personnaliser l’affichage et de sauvegarder ses propres vues, tout en maîtrisant le partage avec d’autres membres de l’équipe ou sa hiérarchie.

L’accent est également mis sur les fonctionnalités avancées telles que la modification en direct de certains champs, l’ajout de conditions logiques (groupes ET/OU), ou encore la gestion de la propriété et des permissions d’accès aux vues. La leçon met en avant la simplicité d’utilisation de Dynamics 365 Sales pour permettre à chaque commercial d’optimiser son environnement de travail, favorisant ainsi un suivi plus réactif et une meilleure coordination commerciale.

Objectifs de cette leçon

L’objectif de cette vidéo est de permettre aux utilisateurs de créer facilement des vues sur-mesure pour accéder rapidement aux informations pertinentes, d’optimiser leur productivité en adaptant l’affichage à leurs besoins, et de partager efficacement ces vues avec le reste de l’équipe.

Prérequis pour cette leçon

Connaissance de base de l’interface Dynamics 365 Sales et des notions fondamentales de la gestion de la relation client (CRM).

Métiers concernés

Les fonctionnalités présentées sont particulièrement utiles pour les commerciaux, responsables des ventes, chefs d’équipe commerciale, chargés de clientèle, et toutes personnes impliquées dans la gestion et l’exploitation des données CRM.

Alternatives et ressources

Des solutions telles que Salesforce, Zoho CRM ou Pipedrive proposent également la création de vues personnalisées adaptées aux besoins de gestion commerciale. Chaque outil disposant de ses propres méthodes de personnalisation.

Questions & Réponses

Pour créer une vue personnalisée, il faut partir d’une vue existante, sélectionner les colonnes et appliquer les filtres souhaités. Après cela, il suffit d’enregistrer la vue sous un nouveau nom à partir du menu de gestion des vues.
Il est possible de partager une vue personnalisée avec d’autres utilisateurs, en leur attribuant des droits spécifiques (lecture, modification, suppression, partage). L’administrateur conserve le contrôle sur les vues système, mais chaque utilisateur peut gérer la sécurité de ses propres vues personnalisées.
Il est possible d’ajouter des groupes logiques (AND/OR), de filtrer sur des entités associées (contacts, comptes, opportunités), de personnaliser l’affichage des colonnes, et de modifier certains champs directement depuis la vue pour un usage quotidien encore plus efficace.