CATALOGUE Bureautique Formation Microsoft Dynamics 365 Maîtriser Microsoft Dynamics 365 Sales

Intégration de Microsoft Teams et Dynamics 365 pour les équipes commerciales

Retour à la formation
Chapitre 3 Leçon 2
Précédent
Suivant

Cette vidéo explique l'intégration entre Microsoft Teams et Dynamics 365 pour faciliter la collaboration instantanée des équipes commerciales, améliorer le suivi des opportunités et automatiser les échanges lors des réunions.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon approfondie, vous découvrirez l'intégration étroite entre Microsoft Teams et Dynamics 365 pour optimiser la gestion commerciale et la collaboration d'équipe. Après avoir évoqué les interactions asynchrones comme le courrier électronique, la vidéo présente les interactions synchrones via Teams, permettant création de réunions, conversations instantanées et suivi d'opportunités directement depuis Dynamics 365.
Vous apprendrez à lancer une réunion Teams à partir d'une opportunité, à lier automatiquement des conversations à des dossiers clients, à accéder aux entités Dynamics depuis Teams sans changer d'application et à enrichir la relation client grâce à la synchronisation dynamique des données entre les deux outils.
La présentation met également en avant l'ajout de Dynamics 365 en onglet Teams pour accéder à l'ensemble des entités depuis l'environnement de collaboration. Les fonctionnalités avancées comme Sales Copilot, qui permet le résumé automatique de réunions et la création de tâches ou notes basées sur l'IA, sont également exposées.
Au fil de la vidéo, différents scénarios d'usage sont détaillés, du simple échange de messages à la gestion avancée de réunions, augmentant ainsi la productivité et la fluidité entre CRM et communication interne.
L'objectif principal est de montrer comment la frontière entre les processus de vente, la gestion d'opportunités et la collaboration d'équipe s'efface grâce à l'écosystème Microsoft.

Objectifs de cette leçon

Découvrir comment connecter Dynamics 365 et Microsoft Teams pour :

  • Créer et planifier des réunions Teams depuis une opportunité CRM
  • Lier automatiquement des conversations Teams à des enregistrements Dynamics 365
  • Consulter et modifier des données commerciales sans quitter Microsoft Teams
  • Exploiter l'IA de Sales Copilot pour générer comptes rendus et tâches depuis les réunions

Prérequis pour cette leçon

Maîtrise de base de Microsoft Teams et Dynamics 365.
Accès à une instance Dynamics 365 reliée à Teams.
Notions sur le travail collaboratif et la gestion des opportunités commerciales.

Métiers concernés

L'intégration présentée cible principalement les métiers de :

  • Commercial B2B/B2C
  • Account Manager
  • Chef de projet commercial
  • Responsable CRM
  • Consultant en organisation digitale
  • Manager d'équipes de vente
Elle s'applique à toute fonction impliquant la gestion de portefeuille clients, la prospection et le suivi d'affaires.

Alternatives et ressources

Les principales alternatives à l'intégration Teams/Dynamics 365 incluent :

  • Salesforce couplé à Slack ou Google Workspace
  • Zoho CRM avec Zoho Cliq
  • Pipedrive associé à des outils de communication comme Zoom
Selon les besoins, certains outils offrent aussi des intégrations natives pour collaboration et gestion commerciale.

Questions & Réponses

Il suffit de se rendre sur l'opportunité concernée dans Dynamics 365, d'utiliser la fonction de création de réunion et de sélectionner « Oui » pour la réunion Teams. Cette réunion sera accessible à la fois depuis Dynamics 365 et Teams.
Cela permet aux utilisateurs d'accéder directement aux entités Dynamics (opportunités, comptes, contacts, etc.) sans quitter Teams, favorisant ainsi une collaboration fluide et rapide sur les dossiers commerciaux.
Sales Copilot offre des fonctionnalités avancées comme le résumé automatique de réunion, la génération de comptes rendus, la création de tâches basée sur les discussions, ainsi que des suggestions personnalisées issues des données CRM, le tout intégré à Teams.