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Découverte de l'interface Dynamics 365 Sales

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Cette vidéo propose une présentation détaillée de l'interface Dynamics 365 Sales, mettant l'accent sur la navigation et la personnalisation du CRM. Elle aborde les principaux espaces, l'intégration Microsoft 365, et les possibilités de customisation complète pour optimiser la gestion commerciale.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, vous apprendrez à maîtriser l’interface utilisateur de Dynamics 365 Sales. L’accent est mis sur la modularité de l’interface : chaque élément, du tableau de bord aux différentes rubriques de navigation, peut être entièrement personnalisé pour répondre aux besoins de chaque entreprise.

La vidéo s’ouvre sur l’écran d’accueil, le tableau de bord, qui offre une synthèse visuelle des opportunités, des sources de prospects, des notifications et du chiffre d’affaires estimé. Trois espaces principaux sont détaillés : le bandeau horizontal supérieur (avec accès rapide aux applications Microsoft, dont Power Automate et Power Apps), la navigation verticale située à gauche (permettant d’accéder aux entités majeures comme comptes, contacts, tâches, opportunités, devis, commandes, etc.), et le bandeau des boutons contextuels pour réaliser des actions ciblées dès l’ouverture d’une entité.

Les possibilités de personnalisation vont du renommage des applications au réagencement complet des éléments affichés, ce qui fait de Dynamics 365 Sales un outil adaptable aussi bien pour le B2B que pour le B2C. L’intégration native avec Microsoft Teams est également mentionnée, renforçant la collaboration.

Grâce à cette présentation, les apprenants comprendront comment naviguer efficacement, personnaliser leur environnement de travail et exploiter l’intégration de la plateforme Microsoft 365 au service de la réussite commerciale.

Objectifs de cette leçon

Acquérir une compréhension approfondie de l’interface Dynamics 365 Sales.
Identifier et exploiter les principaux espaces de navigation.
Découvrir les possibilités de personnalisation du CRM.
Appréhender l’intégration avec Microsoft 365 et l’usage conjoint avec Teams.

Prérequis pour cette leçon

Une connaissance basique des outils bureautiques Microsoft (Outlook, Teams) est recommandée.
Avoir une première expérience avec un CRM constitue un atout.
Accès à Dynamics 365 Sales pour une prise en main optimale.

Métiers concernés

L’utilisation de Dynamics 365 Sales concerne principalement :
- Les commerciaux et responsables commerciaux
- Les chefs de projet CRM
- Les consultants en transformation numérique
- Les métiers liés au support client et à l’administration des ventes

Alternatives et ressources

Parmi les alternatives, on peut citer :
- Salesforce
- HubSpot CRM
- SAP Sales Cloud
- Zoho CRM
Chacun de ces outils propose des fonctionnalités similaires en matière de gestion commerciale et de personnalisation de l’interface.

Questions & Réponses

Les trois espaces fondamentaux sont le bandeau horizontal supérieur (accès aux applications et fonctionnalités rapides), la navigation verticale à gauche (accès aux entités telles que comptes, opportunités, etc.), et le bandeau des boutons contextuels s'affichant lors de l'ouverture d'une entité.
Dynamics 365 Sales permet une personnalisation complète de l’interface, du tableau de bord aux éléments de navigation. Tout, y compris les titres, graphiques, et rubriques, peut être modifié pour s’adapter parfaitement aux besoins de chaque organisation.
Dynamics 365 Sales s’intègre nativement avec Microsoft Teams pour la collaboration, ainsi qu’avec les autres applications de la suite Microsoft 365, dont Power Automate et Power Apps, permettant ainsi une automatisation et une gestion transversale des processus commerciaux.