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Comprendre les notions fondamentales de Dynamics 365 Sales

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Chapitre 1 Leçon 3
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Cette vidéo propose une présentation claire des concepts essentiels du CRM Dynamics 365 Sales, incluant la distinction entre compte, contact, prospect, opportunité et autres entités indispensables à la gestion commerciale.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, vous explorerez en profondeur les notions fondamentales intervenant dans l’utilisation de Dynamics 365 Sales, un CRM hybride adapté aussi bien aux contextes B2B, B2C qu’aux scénarios mixtes. Vous apprendrez à distinguer avec précision les entités essentielles du système :

  • Compte : organisation ou personne morale, pouvant être client, fournisseur, partenaire ou concurrent.
  • Contact : individu physique pouvant relever de divers rôles, tels que client, partenaire ou sous-traitant.
  • Activité : toutes les interactions (appels, e-mails, rendez-vous) centralisées par le CRM et rattachées à chaque entité.
  • Prospect : personne ou entité manifestant un intérêt pour vos services ou produits, selon des critères définis par votre organisation.
  • Opportunité : phase de négociation commerciale structurée où les transactions et discussions tarifaires s’opèrent.
  • Produits, devis, commandes, factures : éléments liés au cycle de vente, permettant de suivre l’ensemble du processus commercial, depuis l’offre formelle jusqu’à la facturation.

La vidéo expose également la flexibilité de la construction du CRM selon les besoins métier et insiste sur le rôle crucial de la personnalisation des frontières entre prospect et opportunité. Enfin, elle présente les interactions possibles avec les autres entités (produits, devis, commandes, factures, concurrents) qui composent l’environnement commercial de Dynamics 365 Sales.

Objectifs de cette leçon

À l’issue de cette vidéo, vous saurez :
- Définir et distinguer les notions essentielles comme le compte, le contact, l’activité, le prospect et l’opportunité au sein de Dynamics 365 Sales.
- Reconnaître les rôles et articulations de chaque entité dans la gestion commerciale.
- Comprendre la flexibilité du système pour l’adapter aux besoins spécifiques de votre organisation.
- Situer les étapes clés d’un processus commercial de la prise de contact à la facturation.

Prérequis pour cette leçon

Des connaissances basiques en gestion commerciale ou relation client sont recommandées. Une première expérience ou une familiarité avec les concepts de CRM facilitera la compréhension, mais la vidéo reste accessible aux débutants curieux d’explorer Dynamics 365 Sales.

Métiers concernés

Le sujet abordé concerne principalement les commerciaux, responsables clientèle, chefs des ventes, consultants CRM, chargés de support client, ainsi que les gestionnaires de projets informatiques impliqués dans le pilotage et l’optimisation des outils de gestion de la relation client.

Alternatives et ressources

Parmi les solutions alternatives à Dynamics 365 Sales, on retrouve Salesforce, Zoho CRM, SAP Sales Cloud, Pipedrive ou encore HubSpot CRM. Ces plateformes proposent des systèmes d’entités similaires pour la gestion des clients et des processus commerciaux.

Questions & Réponses

Un compte correspond à une organisation ou une personne morale (entreprise, partenaire, fournisseur) alors qu’un contact désigne une personne physique unique, liée ou non à un compte.
Une activité regroupe l’ensemble des interactions (appels, e-mails, rendez-vous) échangées entre l’entreprise et un contact ou un compte. Elle permet de centraliser le suivi de la relation commerciale.
Un prospect est une personne manifestant un intérêt pour votre offre, sans engagement formel, tandis qu’une opportunité marque le début d’une négociation commerciale concrète, impliquant souvent des discussions tarifaires et la création de devis.