CATALOGUE Bureautique Formation Microsoft Dynamics 365 Maîtriser Microsoft Dynamics 365 Sales

Configurer les notifications push sur Dynamics 365 Sales avec Power Automate

Retour à la formation
Chapitre 4 Leçon 2
Précédent
Suivant

Dynamics 365 Sales offre la possibilité d’automatiser l’envoi de notifications push sur mobile grâce à Power Automate. Cette vidéo explique étape par étape comment paramétrer l’automatisation pour notifier instantanément les vendeurs lors de la création ou de l’attribution d’un prospect.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, vous apprendrez à déclencher et configurer une notification push sur l’application mobile Dynamics 365 Sales en utilisant Power Automate. L’objectif est d’assurer que chaque agent commercial reçoive en temps réel les informations essentielles lorsqu’un nouveau prospect lui est attribué, non seulement via l’application, mais aussi via une notification directe sur son smartphone. Après une introduction sur l’intérêt de la mobilité pour les équipes de vente et l’usage de l’application mobile dédiée, la vidéo aborde la création d’un flux automatisé dans Power Automate.

Le processus est illustré par la création d’un flux comportant : un déclencheur (création d’un nouveau prospect), une condition (validation du propriétaire destinataire) et l’envoi de la notification push avec des paramètres personnalisés comme le message et le lien direct vers l’enregistrement dans l’application. Un test en temps réel vient illustrer l’application concrète de la notification et l’expérience utilisateur qui permet à l’agent de gagner en réactivité et efficacité.
L’explication met en avant les éléments de paramétrage essentiels, le bénéfice en termes de coordination entre équipes marketing et commerciales, et les considérations liées à la confidentialité des données lors des démonstrations. Cette automatisation permet d’intégrer facilement les notifications push dans le flux de travail quotidien et d’améliorer la gestion des prospects, de la première attribution jusqu’au suivi par l’agent.

Objectifs de cette leçon

Comprendre le paramétrage d’une notification push via Power Automate pour Dynamics 365 Sales.
Être capable de créer une automatisation pour informer instantanément un commercial lors de l’attribution d’un prospect.
Savoir personnaliser le message et le comportement de la notification pour une intégration fluide à l’application mobile.

Prérequis pour cette leçon

Connaître les bases de Dynamics 365 Sales.
Avoir un accès administrateur ou éditeur à Power Automate.
Savoir utiliser une application mobile Dynamics 365.

Métiers concernés

Commerciaux sédentaires, responsables comptes, business developers, équipes de marketing automation, administrateurs CRM et toutes fonctions impliquant la qualification et le suivi de prospects dans un environnement mobile connecté.

Alternatives et ressources

D’autres solutions CRM telles que Salesforce (avec Process Builder, Flow ou Mobile Push), HubSpot CRM, ou l’utilisation de solutions de notification tierces comme Pushover pour automatiser ce type de flux.

Questions & Réponses

La notification push permet aux vendeurs et agents commerciaux d’être alertés en temps réel sur leur téléphone lorsqu’un nouveau prospect leur est attribué, facilitant ainsi la prise de contact rapide et une meilleure réactivité commerciale.
Power Automate sert à créer et orchestrer les automatisations, notamment le déclenchement de notifications push conditionnées à la création et à l’attribution d’un prospect, tout en personnalisant le message et le destinataire.
En cliquant sur la notification, l’utilisateur est redirigé directement vers la fiche prospect concernée dans l’application mobile Dynamics 365 Sales, lui permettant d’accéder instantanément à toutes les informations du contact et d’agir immédiatement.